Disc 1 CD
01. STARS
02. WILL
03. GLAMOROUS SKY
04. LIFE
05. 初戀
06. 流星
07. ONE SURVIVE
08. LOVE IS ECSTASY
09. I DON'T KNOW（MICA 3 CHU）
10. CANDY GIRL
 
Disc 2 CD
01. 永遠的詩
02. MY SUGAR CAT
03. Gift（中島美嘉×加藤美穗）
04. ALL HANDS TOGETHER
05. Over Load
06. CRESCENT MOON
07. Love Addict
08. 火鳥
09. 曾經我也想過一了百了
10. FIND THE WAY
 
Disc 3 DVD
01. STARS（Mika Nakashima The First Tour 2003）
02. WILL（Mika Nakashima The First Tour 2003）
03. GLAMOROUS SKY（MIKA NAKASHIMA LET'S MUSIC TOUR 2005）
04. LIFE（MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2007 YES MY JOY）
05. 初戀（MIKA NAKASHIMA LIVE IS "REAL" 2013～THE LETTER 好想告訴你～）
06. FIND THE WAY（MIKA NAKASHIMA concert tour 2004 LOVE FINAL）
 
（特典映像）
01. 一日一美嘉～占卜篇～