1
 
High Society
Written-By – Porter Steele, Walter Melrose
Written-By – Porter Steele, Walter Melrose
0:43
2
 
Back O' Town Blues
Written-By – Louis Armstrong, Luis Russell
Written-By – Louis Armstrong, Luis Russell
4:47
3
 
C Jam Blues
Written-By – Duke Ellington
Written-By – Duke Ellington
4:46
4
 
Boogie Woogie On St. Louis Blues
Written-By – W. C. Handy
Written-By – W. C. Handy
3:47
5
 
Panama
4:11
6
 
Fine And Dandy
Written-By – Kay Swift, Paul James (4)
Written-By – Kay Swift, Paul James (4)
2:02
7
 
Blue Skies
Written-By – Irving Berlin
Written-By – Irving Berlin
3:12
8
 
Don't Fence Me In
Written-By – Cole Porter, Robert Fletcher (5)
Written-By – Cole Porter, Robert Fletcher (5)
4:45
9
 
Lover
Written-By – Lorenz Hart, Richard Rogers*
Written-By – Lorenz Hart, Richard Rogers*
2:31
10
 
Whispering
Written-By – John Schonberger, Richard Coburn, Vincent Rose
Written-By – John Schonberger, Richard Coburn, Vincent Rose
3:38
11
 
A Song Was Born
Written-By – Don Raye, Gene DePaul
Written-By – Don Raye, Gene DePaul
3:43
12
 
Mahogany Hall Stomp
Written-By – Spencer Williams (2)
Written-By – Spencer Williams (2)
3:58
13
 
Ain't Misbehavin'
Written-By – Andy Razaf, Fats Waller, Harry Brooks (2)
Written-By – Andy Razaf, Fats Waller, Harry Brooks (2)
2:56
14
 
Jack-Armstrong Blues
Written-By – Jack Teagarden, Louis Armstrong
Written-By – Jack Teagarden, Louis Armstrong
3:00