1
 
Smooth Operator
Words By, Music By – St. John*, Adu*
Words By, Music By – St. John*, Adu*
4:57
2
 
Your Love Is King
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
3:41
3
 
Hang On To Your Love
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
5:55
4
 
Frankie's First Affair
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
4:39
5
 
When Am I Going To Make A Living
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
3:27
6
 
Cherry Pie
Music By – Hale*, Denman*, Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Hale*, Denman*, Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
6:20
7
 
Sally
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
5:23
8
 
I Will Be Your Friend
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
Music By – Matthewman*
Words By, Music By – Adu*
4:45
9
 
Why Can't We Live Together
Words By, Music By – Timmy Thomas
Words By, Music By – Timmy Thomas
5:28
Companies, etc.